Ζητήστε μια πρώτη συζήτηση
Ζητήστε μια πρώτη συζήτηση info@fioxx.com

Revenue Systems · Αυτοματοποίηση CRM

Αυτοματοποίηση CRM

Τα νέα αιτήματα καταλήγουν στο σωστό άτομο, οι εργασίες δημιουργούνται μόνες τους, και η ομάδα σας βλέπει τι έρχεται μετά. Το χτίζουμε πάνω σε ένα μοντέλο δεδομένων που οι πωλήσεις καταλαβαίνουν και γι’ αυτό το ενημερώνουν.

Ζητήστε μια πρώτη συζήτηση Ξεκινήστε το FIOXX Scan

01 Πώς το αναγνωρίζετε

Σας θυμίζει τη δική σας κατάσταση;

Τρεις αφετηρίες που συναντάμε συχνά. Αρκεί μία από αυτές.

  • 01

    Τα αιτήματα καταλήγουν σε email

    Όποιος είδε ένα νέο αίτημα, το ξέρει μόνο το email του. Αν κάποιος αντέδρασε, δεν είναι γραμμένο πουθενά.

  • 02

    Η ίδια εταιρεία με τρεις γραφές

    Οι επαφές δημιουργούνται με το χέρι, συχνά διπλά. Οι αναφορές δεν βγαίνουν ποτέ ακριβώς.

  • 03

    Οι εργασίες κρέμονται από τη μνήμη μεμονωμένων ατόμων

    Οι επανεξετάσεις βρίσκονται σε προσωπικά ημερολόγια. Αν λείψει ένα άτομο, η υπόθεση μένει στάσιμη.

02 Τι λαμβάνετε

Τρία αποτελέσματα που τα βλέπετε στην καθημερινότητα.

  • Ένα μοντέλο δεδομένων που καταλαβαίνουν οι πωλήσεις

    Τεκμηριωμένος κατάλογος πεδίων με υποχρεωτικά πεδία, ορισμούς και αρμοδιότητες. Κάθε υποχρεωτικό πεδίο δικαιολογεί τον σκοπό του.

  • Καταγραφή, έλεγχος διπλοεγγραφών και ανάθεση

    Συνδεδεμένες πηγές αιτημάτων με ένδειξη προέλευσης. Τα νέα αιτήματα ελέγχονται, συμπληρώνονται και ανατίθενται στο σωστό άτομο.

  • Εργασίες, υπενθυμίσεις και αναφορές

    Οι επόμενες εργασίες προκύπτουν από την κατάσταση, με κανόνες για παύση και διακοπή. Pipeline και χρόνοι απόκρισης έρχονται απευθείας από το CRM.

03 Πώς μοιάζει στην πράξη

Ανάθεση και εξαιρέσεις.

Ποιος παίρνει ποιο αίτημα, και τι συμβαίνει όταν δεν ισχύει κανένας κανόνας; Αυτός ο πίνακας είναι ένα τυπικό αποτέλεσμα από τη δημιουργία της ανάθεσης.

Σχηματικό παράδειγμα με πλασματικά δεδομένα

Ποιος παίρνει ποιο αίτημα, και τι συμβαίνει όταν δεν ισχύει κανένας κανόνας; Αυτός ο πίνακας απαντά και στα δύο.

ΣυνθήκηΑρμοδιότηταΕργασίαΕξαίρεση
Αναγνωρίστηκε υπάρχων πελάτης (domain στο CRM)ο μέχρι τώρα υπεύθυνοςΕιδοποίηση αντί για νέα υπόθεσηΠροηγείται όλων των άλλων κανόνων
Τμήμα ΒιομηχανίαΠωλήσεις ΒιομηχανίαςΠρώτη επαφή έως την επόμενη εργάσιμηΚαμία
Τμήμα ΛογισμικόΠωλήσεις ΛογισμικούΠρώτη επαφή έως την επόμενη εργάσιμηΚαμία
Τμήμα μη προσδιορίσιμοΟυρά «ανοιχτά»Καθημερινή επισκόπησηΜετά από 24 ώρες ειδοποίηση στη διεύθυνση πωλήσεων
Κανένας κανόνας δεν ισχύειΟυρά «ανοιχτά»Καθημερινή επισκόπησηΜηνιαία αξιολόγηση: οι συχνές περιπτώσεις γίνονται κανόνας

Η πρώτη και η τελευταία γραμμή είναι οι σημαντικότερες. Χωρίς προτεραιότητα για υπάρχοντες πελάτες προκύπτει διπλή εξυπηρέτηση, χωρίς ονομαστική ουρά οι ασαφείς περιπτώσεις εξαφανίζονται.

Δείτε τη διαδρομή ενός αιτήματος

Πώς ξεκινάμε;

Ο Ιωάννης και η Τουτσέ Φωτίου συζητούν μαζί μια διαδικασία στο γραφείο
Έτσι ξεκινά κάθε συνεργασία: με μια συγκεκριμένη διαδικασία πάνω στο τραπέζι, όχι με μια προδιαγραφή εκατό σελίδων.

Πότε ταιριάζει

Τα leads καταλήγουν σε email, δημιουργούνται διπλοεγγραφές, και οι εργασίες κρέμονται από τη μνήμη μεμονωμένων ατόμων.

Τι παραδίδει ένα πρώτο βήμα

Ένα λιτό μοντέλο δεδομένων με ορισμούς, καθώς και αυτόματη καταγραφή, έλεγχος διπλοεγγραφών και δρομολόγηση για μία πηγή leads.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Διαχειριστική πρόσβαση στο CRM, τη λίστα των πηγών leads σας και μια απόφαση για το ποιος αναλαμβάνει ποια leads.

Αυτές τις προσβάσεις και τα έγγραφα τα χρειαζόμαστε μόνο όταν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί. Για μια πρώτη συζήτηση αρκεί μια σύντομη περιγραφή της κατάστασής σας.

04 Εμβάθυνση

Επτά δομικά στοιχεία στη σωστή σειρά.

Για όσους θέλουν να το ξέρουν με ακρίβεια. Η σειρά είναι καθοριστική: όποιος αυτοματοποιεί ακολουθίες πριν σταθεροποιηθεί το μοντέλο δεδομένων, αυτοματοποιεί λάθη.

Τι είναι η αυτοματοποίηση CRM;

Αυτοματοποίηση CRM είναι η εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών CRM από το σύστημα βάσει κανόνων αντί με χειροκίνητη ενημέρωση: καταγραφή δεδομένων, έλεγχος διπλοεγγραφών, ανάθεση, αλλαγές κατάστασης, εργασίες, υπενθυμίσεις και αξιολογήσεις.

Ο στόχος δεν είναι ένα CRM που κάνει περισσότερα, αλλά πωλήσεις που χρειάζεται να διαχειρίζονται λιγότερα. Κάθε αυτοματοποίηση κρίνεται από το αν αφαιρεί δουλειά από την ομάδα και κάνει τα δεδομένα πιο αξιόπιστα. Αυτοματοποίηση που απαιτεί επιπλέον ενημέρωση, δεν είναι αυτοματοποίηση.

  1. 01

    Μοντέλο δεδομένων

    Ποια αντικείμενα υπάρχουν (επιχειρήσεις, επαφές, ευκαιρίες, δραστηριότητες), και ποια πεδία χρειάζονται πραγματικά; Μειώνουμε σε ό,τι χρειάζονται η διοίκηση και η αυτοματοποίηση. Κάθε υποχρεωτικό πεδίο πρέπει να δικαιολογεί τον σκοπό του.

    Το FIOXX παραδίδει Τεκμηριωμένο μοντέλο δεδομένων με κατάλογο πεδίων, υποχρεωτικά πεδία και αρμοδιότητες.

  2. 02

    Καταγραφή αιτημάτων από όλες τις πηγές

    Φόρμες ιστότοπου, λίστες εκδηλώσεων, καμπάνιες, συνεργάτες και χειροκίνητες καταχωρίσεις συνδέονται. Κανένα αίτημα δεν δημιουργείται πια μόνο σε ένα γραμματοκιβώτιο.

    Το FIOXX παραδίδει Συνδεδεμένες πηγές με ενιαία δομή και ένδειξη προέλευσης.

  3. 03

    Διπλοεγγραφές και εμπλουτισμός

    Κατά την παραλαβή ελέγχεται αν η επιχείρηση ή η επαφή υπάρχει ήδη, και η εγγραφή συμπληρώνεται με στοιχεία της εταιρείας. Αυτό αποτρέπει την τριπλή εταιρεία με τρεις γραφές.

    Το FIOXX παραδίδει Σύνολο κανόνων για έλεγχο διπλοεγγραφών και εμπλουτισμό, που εφαρμόζεται αυτόματα.

  4. 04

    Ανάθεση

    Τα αιτήματα ανατίθενται αυτόματα στο σωστό άτομο ανά περιοχή, τμήμα, προϊόν ή δυναμικότητα, με ειδοποίηση και εργασία. Ο χρόνος απόκρισης γίνεται μετρήσιμος.

    Το FIOXX παραδίδει Κανόνες ανάθεσης με εξαιρέσεις και κλιμάκωση σε περίπτωση μη αντίδρασης.

  5. 05

    Κατάσταση και pipeline

    Από την πρώτη επαφή μέχρι τον πελάτη, οι αλλαγές κατάστασης ακολουθούν καθορισμένα κριτήρια. Όπου γίνεται, προκύπτουν από δραστηριότητες αντί να ορίζονται χειροκίνητα.

    Το FIOXX παραδίδει Καθορισμένες φάσεις με κριτήρια εξόδου και αυτοματοποιημένες μεταβάσεις.

  6. 06

    Εργασίες και ακολουθίες

    Follow-up, επανεξετάσεις και επόμενα βήματα προκύπτουν αυτόματα από την κατάσταση, με πρότυπα και προσχέδια τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν το πλαίσιο της υπόθεσης.

    Το FIOXX παραδίδει Λογική εργασιών ανά φάση, ακολουθίες με πρότυπα, κανόνες για παύση και διακοπή.

  7. 07

    Αξιολόγηση

    Pipeline, μετατροπή ανά φάση, διάρκεια κύκλου, δραστηριότητες και χρόνοι απόκρισης, απευθείας από το CRM και με βάση τους ορισμούς από τα βήματα 1 και 5.

    Το FIOXX παραδίδει Αναφορές για πωλήσεις και διοίκηση, χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία.

05 Συνηθισμένα λάθη

Τέσσερα λάθη που διορθώνουμε τακτικά.

  • 01

    Πάρα πολλά πεδία

    Κάθε επιπλέον υποχρεωτικό πεδίο μειώνει την ποιότητα ενημέρωσης. Όποιος θέλει να καταγράψει τα πάντα, καταλήγει χωρίς τίποτα αξιόπιστο.

  • 02

    Αυτοματοποίηση πριν από τη διαδικασία

    Αν κανείς δεν έχει ορίσει τι σημαίνει «ποιοτικό», το σύστημα αυτοματοποιεί την αυθαιρεσία, απλώς πιο γρήγορα.

  • 03

    Καμία ευθύνη

    Ένα CRM χωρίς υπεύθυνους για μοντέλο δεδομένων και κανόνες αγριεύει μέσα σε λίγους μήνες.

  • 04

    Αξιολόγηση χωρίς ορισμούς

    Αναφορές που βασίζονται σε ανομοιόμορφες φάσεις προκαλούν συζητήσεις αντί για αποφάσεις.

06 Συνέχεια

Η αυτοματοποίηση CRM είναι η αρχή.

Όταν καταγραφή, ανάθεση και ακολουθίες τρέχουν, προκύπτουν οι επόμενοι μοχλοί: Sales Automation για εμπλουτισμό και προετοιμασία συζητήσεων, AI Agents για έρευνα και συνόψεις, διασύνδεση CRM και ERP για τη διαδρομή από το κλείσιμο στη διεκπεραίωση.

Sales Automation Διαβάστε το άρθρο

07 Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις για την αυτοματοποίηση CRM

Ποια συστήματα CRM αυτοματοποιεί το FIOXX;

Τις διαδεδομένες πλατφόρμες CRM στον χώρο του B2B με τις δικές τους λειτουργίες αυτοματοποίησης, συμπληρωμένες με πλατφόρμες αυτοματοποίησης ή δικές μας διασυνδέσεις, όπου το πρότυπο δεν αρκεί. Η επιλογή εξαρτάται από τη διαδικασία και το τοπίο συστημάτων σας, όχι από συνεργασίες.

Πώς αποτρέπουμε το χάος από την αυτοματοποίηση;

Με σειρά και κανόνες: πρώτα μοντέλο δεδομένων και ορισμοί, μετά καταγραφή και διπλοεγγραφές, μετά ανάθεση, μετά ακολουθίες. Κάθε αυτοματοποίηση έχει τεκμηριωμένο έναυσμα, συνθήκη και διαδρομή εξαίρεσης. Και εισάγεται σταδιακά, με παρακολούθηση στην καθημερινότητα.

Πόσο διαρκεί ένα έργο αυτοματοποίησης CRM;

Τα πρώτα δομικά στοιχεία, όπως η καταγραφή με ανάθεση, μπαίνουν γρήγορα σε λειτουργία. Μια πλήρης δημιουργία από το μοντέλο δεδομένων μέχρι την αξιολόγηση γίνεται σε στάδια, από μερικές εβδομάδες έως μήνες, ανάλογα με την κατάσταση των δεδομένων και τον αριθμό των πηγών. Προγραμματίζουμε έτσι ώστε κάθε στάδιο να έχει από μόνο του όφελος.

Τι χρειάζεστε από εμάς για μια πρώτη συζήτηση;

Μια σύντομη περιγραφή του πώς κινείται σήμερα ένα νέο αίτημα σε εσάς: πού φτάνει, ποιος το βλέπει, τι συμβαίνει μετά. Πρόσβαση στο CRM σας χρειαζόμαστε μόνο όταν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί.

Περισσότερες υπηρεσίες στην ενότητα Revenue Systems

Άλλες ενότητες

Επόμενο βήμα

Τι συμβαίνει στο CRM σας όταν φτάνει σήμερα ένα νέο αίτημα;

Αν η απάντηση ξεκινά με «εξαρτάται από το ποιος …», αξίζει μια συζήτηση. Σας δείχνουμε πάνω στη δική σας ροή πώς η διαδρομή από το αίτημα μέχρι το follow-up τρέχει αυτόματα.

Ζητήστε μια πρώτη συζήτηση info@fioxx.com